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Documentos para la Declaración de Impuestos (Año 2022)

Ya sea que prepare sus impuestos en persona, entregue sus documentos o presente en línea, necesitará cierta información y documentación para su declaración de impuestos. Tener todos sus documentos lleva tiempo, pero le garantiza el reembolso que se merece. Estamos aquí para ayudarlo a determinar qué documentos necesita para presentar sus impuestos según su situación específica.

Use la lista de verificación a continuación para encontrar los documentos y formularios fiscales que necesitará para comenzar.

Información Personal

Los números de identificación fiscal son elementos obligatorios en su lista de verificación. Todos los contribuyentes necesitarán lo siguiente para hacer sus impuestos.

Su número de seguro social o número de identificación fiscal
El nombre completo, número de seguro social o número de identificación fiscal de su cónyuge y fecha de nacimiento
Dirección de su hogar
PIN de protección de identidad, si el IRS le ha emitido uno a usted, su cónyuge o su dependiente
Números de ruta y de cuenta para recibir su reembolso mediante depósito directo o pagar su saldo adeuda si lo desea

Información de los Dependientes

Si hay dependientes que planea incluir en su declaración de impuestos, asegúrese de recopilar esta información.

Fechas de nacimiento y números de seguro social o números de identificación fiscal
Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) si corresponde
Ingresos de dependientes y de otros adultos en su hogar
Formulario 8332 que muestra que el padre que tiene la custodia del niño está renunciando a su derecho a reclamarle un niño a usted, el padre que no tiene la custodia (si corresponde)

Ingresos

Reúna todos los documentos que confirmen el dinero que recibió durante el año anterior.

Empleado(a)

Formas W-2

Desempleo

Forma de desempleo (1099-G)

Trabajador(a) Independiente

Formularios 1099, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar las cantidades no declaradas en el 1099-MISC o el nuevo 1099-NEC
Registros de todos los gastos: registros de cheques o extractos de tarjetas de crédito y recibos
Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
Oficina en la información del hogar, si corresponde
Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)

Ingreso de Renta

Registros de ingresos y gastos
Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)

Ingreso de Jubilación

Ingresos por pensiones / IRA / anualidades (1099-R)
Base IRA tradicional (es decir, cantidades que contribuyó a la IRA que ya estaban gravadas)
Ingresos del seguro social / RRB (SSA-1099, RRB-1099)

Ahorros e inversiones o dividendos

Intereses, ingresos por dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B)
Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos por atención a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
Gastos relacionados con sus inversiones
Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
Transacciones que involucran criptomonedas (moneda virtual)

Otros ingresos y pérdidas

Ingresos por juegos de azar (W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
Registros de servicio de jurado
Ingresos y gastos de pasatiempos
Premios y premios
Ingresos fiduciarios
Ingresos por regalías 1099 – MISC
Cualquier otra 1099 recibida
Registro de pensión alimenticia pagada / recibida con el nombre y número de seguro social del ex cónyuge

Deducciones

Las deducciones pueden ayudarle a reducir sus ingresos gravables, lo que generalmente significa una factura de impuestos reducida.

* Es importante tener documentación para respaldar las deducciones *

Propietario de Vivienda

Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal
Recibos de mejoras en el hogar que ahorran energía (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar)
Todos los demás formularios de la serie 1098

Donaciones de caridad

Cantidades en efectivo donadas a lugares de culto, escuelas y otras organizaciones benéficas
Registros de donaciones caritativas no monetarias
Cantidades de millas conducidas con fines benéficos o médicos

Gastos Médicos

Cantidades pagadas por atención médica, seguros y a médicos, dentistas y hospitales

Seguro de salud

Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del Marketplace (Exchange)

Gastos de cuidado de niños

Tarifas pagadas a una guardería con licencia o guardería familiar para el cuidado de un bebé o un niño en edad preescolar
Cantidades pagadas a una niñera o proveedor que cuide a su hijo menor de 13 años mientras trabaja
Gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes en el trabajo
Costos de adopción y número de seguro social del niño o niña que legalmente adoptó en el 2022.

Gastos educativos

Formularios 1098-T de instituciones educativas
Formularios 1098-T de instituciones educativas
Registros de becas que recibió
Formulario 1098-E si pagó intereses de préstamos estudiantiles

Gastos de educador K-12

Recibos de gastos del aula (para educadores en los grados K-12)

Impuestos estatales y locales

Monto de los impuestos estatales y locales sobre la renta o las ventas pagados (excepto la retención de salarios)
Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado y / o el impuesto a la propiedad personal sobre los vehículos

Jubilación y otros ahorros

Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones a la HSA
Formulario 5498 que muestra contribuciones IRA
Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Desastre declarado federalmente

Ciudad / condado donde vivió / trabajó / tuvo propiedad
Registros para respaldar pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
Registros de costos de reconstrucción / reparación
Reembolsos de seguros / reclamaciones a pagar
Información de asistencia de FEMA
Consulte el sitio web de FEMA para ver si su condado ha sido declarado área de desastre federal

MANERAS DE DECLARAR SUS IMPUESTOS

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